Rio va Papa banditlar. 1880 yilda ular Meksikadagi bankni o'g'irlashadi, ammo ular bitta otda ta'qibdan qochishlari kerak. Ularning bitta otda qochib qutula olmasligini anglagan Rio Papani ikkinchi otni topishga yuboradi, u esa quvg'inlar guruhidan o'q uzadi. Dadam esa ikkinchi ot topishga urinishdan voz kechib, o‘lja bilan birga jo‘nab ketadi. Rio tabiiy ravishda o'q-dorilari tugab, qamoqqa tushganda qo'lga olinadi. Besh yillik shafqatsiz muomaladan so'ng, mahbus qochishga muvaffaq bo'ldi va yana o'sha xoin va xavfli odam bo'lgan dadasi bilan uchrashdi, ammo hozir u kichik shaharchada sherifga aylandi va xotini va o'gay qizi bilan yashaydi. Dadam, albatta, Rio uni Otalar kuni bilan tabriklash uchun kelmaganini tushunadi va o'zini qasos olishga chanqoq Riodan himoya qilish uchun choralar ko'radi.