Qadim zamonlarda Rossiyada shudgor yashagan, uning ismi Finist edi. U o'z vatanini chet el bosqinchilaridan himoya qilgan qudratli qahramon edi. Ammo bir marta chet el podshosining hiyla -nayrangbozi uni zindonga jalb qilib, sehrlab qo'ydi! Qahramon dahshatli yirtqichga aylandi. Va faqat qizil qiz unga sehr qila oladi ... Agar u bu qiyofada uni sevib qolsa, u yana eski lochin bo'ladi! Va keyin yovuz kuchlar, albatta, yaxshi bo'lmaydi!